Appearance
Analyse Commercial
Deux écrans complémentaires permettent de piloter la performance des commerciaux :
- Analyse Commercial — tableau de bord de toute l'équipe sur une période, comparatif.
- Analyse Commercial 360° — fiche détaillée d'un commercial avec score, graphiques et top clients.
Quand utiliser quoi ?
- Vue Analyse Commercial = « Comment se positionne mon équipe ? » — on compare tous les commerciaux côte à côte.
- Vue 360° = « Comment va Ahmed précisément ? » — on creuse l'activité d'un seul commercial.
Analyse Commercial (vue liste)
Tableau croisé par commercial sur une période, pour le directeur commercial.
Accès
Menu : Rapports → Commercial → Analyse Commercial
Filtres
| Filtre | Effet |
|---|---|
| Période | Bornes du calcul (presets Aujourd'hui, T1-T4, S1-S2, Année…) |
| Commercial | Limite à un commercial unique (sinon tous) |
| Inclure les inactifs | Ajoute les commerciaux marqués inactifs |
KPI affichés en haut
| Chip | Description |
|---|---|
| CA HT | Chiffre d'affaires HT total sur la période, tous commerciaux confondus |
| Marge | % de marge global de l'équipe |
| Recouv. | % du CA TTC encaissé sur la période |
| Reste à encaisser | Montant TTC non encore réglé |
Colonnes de la grille
| Colonne | Description |
|---|---|
| Commercial | Libellé du commercial |
| CA HT | Chiffre d'affaires HT sur la période |
| CA TTC | Chiffre d'affaires TTC |
| % Part | Part du commercial dans le CA total de l'équipe |
| Marge HT | Marge brute (CA HT − coût d'achat) |
| % Marge | Marge brute / CA HT |
| Objectif HT | Cumul de l'objectif estimatif sur la période (proratisé) |
| % Objectif | CA réalisé / Objectif HT |
| Encaissé | Montant encaissé via paiements clients |
| Reste à encaisser | CA TTC − Encaissé |
| % Recouv. | Encaissé / CA TTC |
| Nb clients | Nombre de clients distincts servis |
| Nb docs | Nombre de documents (BL, FC, RC, AC) |
Objectif estimatif
L'objectif provient de la table mensuelle saisie dans la fiche commercial (onglet Chiffre d'affaires estimatif). Si la période sélectionnée recouvre partiellement un mois, l'objectif est proratisé au jour près.
Couleurs des % dans la grille
Les colonnes en pourcentage sont colorées pour faciliter la lecture :
| Indicateur | Vert | Jaune | Rouge |
|---|---|---|---|
| % Objectif | ≥ 100 % | 70–99 % | < 50 % |
| % Recouv. | ≥ 90 % | 60–89 % | < 60 % |
Drill-down
Clic sur une ligne → ouvre l'Analyse Commercial 360° du commercial dans un nouvel onglet.
Impression Stimulsoft
Le menu Actions → Imprimer lance le rapport Analyse Commercial au format A4 paysage avec tous les commerciaux, totaux et le titre dynamique « Analyse Commercial - Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA ».
Analyse Commercial 360°
Fiche complète d'un seul commercial sur 12 mois glissants.
Accès
Deux entrées :
- Menu : Rapports → Commercial → Analyse Commercial 360°
- Depuis la liste : clic sur une ligne dans l'Analyse Commercial
Un sélecteur en haut permet de choisir le commercial à analyser.
Bandeau performance
Coloration immédiate selon le score de performance :
| Couleur | Score | Signification |
|---|---|---|
| 🟢 Vert | Performant | Objectif atteint à ≥ 100 % |
| 🟡 Orange | À surveiller | Entre 70 % et 99 % de l'objectif |
| 🔴 Rouge | Sous-performance | < 70 % de l'objectif |
| ⚪ Gris | Non évalué | Pas d'objectif défini |
Si le commercial est Responsable, Téléconseiller ou Inactif, des badges apparaissent dans le bandeau.
Les 6 KPI
| KPI | Description |
|---|---|
| CA HT (12 mois) | Chiffre d'affaires HT + nombre de docs et de clients |
| Marge HT | % de marge brute et montant |
| Encaissé | Montant encaissé + reste à encaisser |
| % Recouvrement | Encaissé / CA TTC (couleur dégradée) |
| Objectif HT | % de l'objectif atteint + montant cible |
| Performance | Synthèse score + % objectif |
Onglet Performance
Compare le CA réalisé à l'objectif sur 12 mois glissants :
- 4 mini-KPI : Réalisé, Objectif, % global, Mois atteints (mois où % ≥ 100)
- Graphique en barres : pour chaque mois, barre bleue (CA réalisé) à côté barre grise (objectif)
Onglet Évolution
CA et marge sur 24 mois glissants (N + N-1), avec mini-KPI comparatifs :
| Mini-KPI | Description |
|---|---|
| CA HT 12 derniers mois | Avec flèche d'évolution vs N-1 |
| Marge HT 12 derniers mois | % moyen, comparé à N-1 |
| Meilleur mois (12m) | Mois avec le CA le plus élevé |
| Mois sans vente (12m) | Nombre de mois sans aucune vente |
Graphique : barres CA HT (axe gauche) + ligne marge % (axe droit).
Onglet Clients
Top 30 clients du commercial sur 12 mois :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Code, Client | Identifiant et nom du client |
| CA HT, % Part | Chiffre d'affaires et part dans le CA du commercial |
| Marge HT, % Marge | Marge brute et taux (vert si > 20 %, orange entre 10 % et 20 %, rouge en dessous) |
| Nb docs | Nombre de documents |
| Impayé | Montant restant dû par le client |
Clic sur un client → ouvre l'Analyse Client 360° dans un nouvel onglet.
Onglet Activité
Timeline chronologique des 50 derniers documents validés du commercial, regroupés par mois. Chaque ligne est cliquable pour ouvrir le document.
| Type | Couleur |
|---|---|
| Bon de livraison | Bleu |
| Bon de retour | Orange foncé |
| Facture | Indigo |
| Avoir | Rouge |
Onglet Documents
Liste complète des BL / RC / FC / AC du commercial, filtrable par période (presets Aujourd'hui, T1-T4, S1-S2, Année…).
Colonnes : Type · N° · Date · Client · Montant · Réglé · Statut.
Exporter en Excel
Clic droit sur la grille → Exporter au format Excel.
Cas d'usage typiques
Comparer l'équipe au mois
- Ouvrez Analyse Commercial
- Sélectionnez la période « Mois en cours »
- Triez la grille par % Objectif décroissant pour identifier les meilleurs
- Repérez les % Recouv. rouges — ces commerciaux ont des problèmes de recouvrement
Évaluer un commercial individuel
- Cliquez sur sa ligne dans Analyse Commercial (ou ouvrez directement Analyse Commercial 360°)
- Vérifiez le bandeau performance — vert/orange/rouge
- Onglet Performance : sur quels mois a-t-il décroché ?
- Onglet Évolution : tendance sur 24 mois — en hausse ou en baisse ?
- Onglet Clients : sa clientèle est-elle concentrée sur peu de clients ?
Préparer une réunion mensuelle d'équipe
- Analyse Commercial → période = mois écoulé
- Actions → Imprimer → rapport Stimulsoft prêt à projeter
- Drill sur chaque commercial pour préparer un point précis