Opportunités

Écran central du CRM : suivi des opportunités commerciales qualifiées avec leur revenu espéré, leur probabilité et leur statut dans le cycle de vente. Trois modes de visualisation : Liste, Kanban et Calendrier.

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Pondération du chiffre d'affaires

Le montant pondéré d'une opportunité = revenu espéré × probabilité. C'est l'indicateur clé pour estimer ton pipeline commercial réaliste. Exemple : 100 000 DH à 60 % = 60 000 DH pondérés.

Sélecteur de pipeline

En haut à droite de l'écran, dès qu'au moins deux pipelines actifs existent, un sélecteur permet de basculer entre eux. Chaque pipeline affiche ses propres colonnes kanban et ses opportunités.

Pipelines de démo livrés :

• Vente Standard (cycle B2B classique)
• Recouvrement (suivi des créances)
• Partenariat (revendeurs/intégrateurs)

Vue Liste

Tableau triable avec les colonnes :

Colonne	Description
Libellé	Description courte de l'opportunité (ex. « SONASID - Renouvellement 30 postes »)
Client / Société	Tiers concerné
Revenu espéré	Montant HT estimé en cas de signature
Probabilité	% de chance de gagner (0 à 100)
Montant pondéré	Calcul auto : revenu × probabilité
Statut	Position dans le pipeline (Statut)
Commercial	Commercial assigné
Origine	Source de l'opportunité
Date création	Date d'enregistrement
Date fermeture prévue	Date estimée de signature/abandon

Filtres

• Recherche libre sur Libellé et Client
• Commercial : filtrage par commercial assigné
• Statut : filtrage par colonne du pipeline
• Origine : filtrage par source
• Période : filtrage sur dates création/fermeture

Vue Kanban

Pipeline visuel glisser-déposer organisé par statut (colonnes du pipeline sélectionné).

Affichage

• Totaux par colonne : revenu espéré total + montant pondéré
• Bordure colorée sur chaque fiche (indicateur d'activité) :
  • 🟢 Vert : activité planifiée à venir
  • 🔴 Rouge : activité en retard (date dépassée)
  • ⚫ Gris : rien de planifié
• Prochaine activité : date du prochain rappel/RDV affichée sur la carte
• Ancienneté : durée depuis la création (« 3 jours », « 2 mois »)
• Commercial : avatar du commercial assigné
• Probabilité et montant pondéré : badges sur chaque fiche

Drag & drop

Faire glisser une carte d'une colonne à une autre met à jour le statut automatiquement (et le pipeline si la cible est ailleurs — cas rare). Au passage en colonne Perdu, une boîte de dialogue demande le Motif de perte.

Vue Calendrier

Calendrier mensuel des opportunités positionnées par date de création. Utile pour visualiser le rythme d'entrée de leads.

Fiche opportunité

Champs principaux

Champ	Description
Libellé (obligatoire)	Description courte de l'opportunité
Client (obligatoire)	Lien vers le référentiel Clients (créé auto si vient d'une piste)
Commercial	Commercial assigné (suggéré selon le secteur du client)
Statut	Position dans le pipeline (déclenche le motif de perte au passage en Perdu)
Pipeline	Pipeline auquel l'opportunité appartient
Origine	Source d'acquisition (Origines)
Priorité	1 (haute) à 5 (basse)
Probabilité	0 à 100 %
Revenu espéré	Montant HT estimé
Date	Date de création
Date fermeture prévue	Échéance estimée
N° devis	Lien vers un devis créé depuis l'opportunité
Commentaire	Note libre, contexte stratégique

Onglets de la fiche

Onglet	Contenu
Détails	Champs principaux ci-dessus
Activités	Suivi des interactions par type : commentaires, emails, appels, SMS, rappels, RDV
Devis	Devis créés depuis cette opportunité
Champs libres	Champs personnalisés configurés dans Champs Libres

Actions fiche

Action	Description
Modifier / Enregistrer / Annuler	Édition standard
Actions > Créer un devis	Ouvre Devis pré-rempli avec le client et l'opportunité
Actions > Convertir en client	Crée le client s'il n'existe pas
Actions > Archiver	Sort l'opportunité de la vue principale (consultable via filtre Archivées)
Actions > Supprimer	Suppression (avec confirmation)
Retour	Revient à la liste/kanban

Exemples (données démo)

OMAG est livré avec ~30 opportunités réparties sur les 3 pipelines, basées sur des entreprises marocaines réelles.

Pipeline Vente Standard — extraits

#	Statut	Libellé	Revenu	Probabilité	Pondéré
1	Gagné	SONASID - Renouvellement 30 postes	285 000 DH	100 %	285 000
3	Proposition	LAFARGE - Déploiement WiFi 6 usines	180 000 DH	60 %	108 000
4	Négociation	MARSA MAROC - Sécurisation réseau 3 ports	320 000 DH	70 %	224 000
5	Qualification	COSUMAR - 25 imprimantes multifonctions	157 500 DH	40 %	63 000
6	Nouveau	ONCF - 100 tablettes durcies	650 000 DH	30 %	195 000
7	Perdu	MANAGEM - Datacenter Imiter	520 000 DH	0 %	0
8	Reporté	ONEE - Migration 500 postes Win11	850 000 DH	20 %	170 000

Pipeline Recouvrement — extraits

Opportunités liées aux clients ayant des créances échues. Exemple : « ALPHA INDUSTRIE - Recouvrement facture 120k DH » → statut « Promesse » avec date de paiement attendue.

Workflow opérationnel

Création
  ↓ (qualification)
Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation
  ↓
  Gagné ─→ Création devis/commande → Facturation
  Perdu ─→ Motif de perte requis
  Reporté → Reprise au prochain trimestre

Cycle mensuel commercial typique

1. Lundi matin : ouvrir le kanban, regarder les colonnes Négociation/Proposition → identifier les opportunités à relancer
2. Quotidien : depuis Activités, traiter les rappels du jour
3. Hebdomadaire : revue des « Nouveau » → qualification ou abandon (passage en Perdu avec motif)
4. Fin de mois : extraire les Gagné → vérifier que les devis/factures correspondants existent
5. Trimestriel : analyse Statistiques CRM — taux de conversion par origine/commercial/produit

Règles de gestion

• Statut Gagné : ne génère pas automatiquement de devis/facture. Il faut explicitement créer le devis depuis l'opportunité.
• Statut Perdu : motif de perte obligatoire (le formulaire le demande avant d'enregistrer).
• Probabilité : recommandé d'utiliser des paliers (10/30/60/90 %) plutôt que des valeurs arbitraires pour la cohérence du pipeline pondéré.
• Commercial : utilisé pour le calcul des commissions si configuré.
• Archivage : les opportunités archivées n'apparaissent plus dans le kanban ni dans les stats (sauf si filtre « Inclure archivées »).

Voir aussi

• Pistes — étape amont (qualification)
• Pipeline et Statuts — paramétrage des cycles
• Origines et Motifs de perte — typologies d'analyse
• Activités — agenda des rappels/RDV
• Statistiques CRM — analyses et taux de conversion
• Devis — créés depuis une opportunité