Options Commercial

Paramètres globaux du module Commercial : séries de numérotation par défaut, règles de prix et de stock, mode d'affectation du commercial, relances clients, programme de fidélité. Ces options s'appliquent à toute la société courante.

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Options par société

Chaque société du dossier dispose de ses propres options. Bascule de société pour configurer celle qui te concerne.

L'écran est organisé en 7 onglets thématiques.

Onglet Documents

Configuration de la numérotation et de l'affichage des documents commerciaux.

Paramètre	Description
Série BL par défaut	Série 1 ou 2 utilisée pour les nouveaux Bons de livraison
Série Retour par défaut	Série 1 ou 2 pour les Bons de retour client
Série Facture par défaut	Série 1 ou 2 pour les factures clients
Préfixe numérotation facture	Texte ajouté en début de numéro (ex. FAC-2026-)
Format numéro (nb de chiffres)	Padding à zéro (ex. 5 → 00001)
Mode d'impression	HT, TTC ou les deux
Affichage des prix	HT, TTC ou les deux dans les grilles de saisie
Taux de timbre (%)	Pourcentage de timbre fiscal sur factures

Lien avec Séquences

La configuration des compteurs eux-mêmes se fait dans Séquences. Ici on définit quelle série utiliser par défaut.

Options de saisie et documents

Options de comportement à la saisie et à la validation des documents.

Option	Comportement
Autoriser la modification de la désignation article dans les documents	Permet de modifier le libellé d'un article sur une ligne de document
Activer la saisie par colisage (pack)	Affiche une colonne "Carton" en plus de la quantité
Activer la saisie par longueur et largeur	Ajoute des champs pour le calcul automatique de la quantité
Afficher le libellé article en double (FR/AR)	Affiche les deux libellés sur les documents bilingues
Désactiver la gestion de la nomenclature article	Masque la gestion des composants pour les articles assemblés
Interdire l'impression du BL s'il n'est pas réglé	Bloque l'impression tant que le BL n'a pas reçu de règlement
Contrôler que la date du document est dans l'exercice en cours	Refuse une date hors année fiscale active
Exclure les BL de la série 2 de la facturation	Les BL série 2 ne sont jamais proposés pour facturation
Activer la gestion des sites de livraison client	Permet d'attacher des sites multiples à un client
Considérer les chèques et effets reçus comme déjà encaissés	Voir détail ci-dessous
Rendre la catégorie de dépense obligatoire en caisse et paiement	Force la sélection d'une catégorie sur les paiements et opérations de caisse

Considérer les chèques et effets reçus comme déjà encaissés

Cette option contrôle comment les chèques et effets reçus sont pris en compte dans le calcul du solde et de l'encours disponible du client (utilisé à la validation des BL et dans l'Analyse Client 360°).

État	Comportement
Activée	Un chèque ou effet reçu du client est considéré comme payé dès sa saisie : il réduit le solde du client avant même d'être contrôlé à la banque. L'encours disponible est donc plus élevé.
Désactivée (par défaut)	Seuls les chèques/effets contrôlés à la banque (ncontrole_b > 0) et les paiements en espèces réduisent le solde. Les chèques reçus mais non encore encaissés restent comptés dans le dû. L'encours est plus strict.

Cas d'usage

• Activée → adaptée si le client paie principalement avec des chèques fiables ; on lui ouvre du crédit dès remise.
• Désactivée → adaptée si vous souhaitez ne libérer l'encours qu'une fois le paiement réellement encaissé à la banque (sécurise contre les chèques sans provision).

Visibilité

Le montant des chèques/effets en attente d'encaissement est affiché en sous-info du KPI Encours disponible dans l'Analyse Client 360°, quelle que soit l'option choisie.

Onglet Stock & Pricing

Règles de gestion du stock et des prix de vente.

Gestion du stock négatif

Option	Comportement
Autoriser le stock négatif	La vente est possible même sans stock
Alerter sans bloquer	Affiche un avertissement mais laisse passer
Bloquer	Empêche la validation tant que le stock est insuffisant

Règles de prix

Option	Description
Utiliser le dernier prix par défaut	À la sélection d'un article, propose le dernier prix de vente à ce client
Bloquer en dessous du prix minimum	Refuse les ventes sous le seuil défini sur la fiche article
Mettre à jour PMP / dernier prix d'achat	Recalcule à chaque réception fournisseur

Pondération évaluation fournisseur

4 critères pondérés (somme = 100 %) :

• Prix (par défaut 40 %)
• Délai (30 %)
• Qualité (20 %)
• Service (10 %)

Utilisé par le rapport Évaluation des fournisseurs.

Onglet Commercial

Mode d'affectation du commercial sur les nouveaux documents.

Mode	Description
Manuel	L'utilisateur choisit le commercial pour chaque document
Auto depuis le client	Reprend le commercial associé à la fiche client
Auto = utilisateur courant	Affecte l'utilisateur qui saisit le document

Option supplémentaire :

• Commercial obligatoire : interdit la validation sans commercial renseigné

Onglet Relance Client

Configuration des 3 niveaux de relance pour impayés (utilisé par le module Relances).

Pour chaque niveau :

Champ	Description
Texte d'en-tête	Paragraphe d'introduction de la lettre
Texte de pied	Paragraphe de conclusion

Auto-relance (module 23)

Si le module Auto-relance est actif, des options supplémentaires apparaissent :

Option	Description
Délai niveau 1 (jours)	Nombre de jours après échéance pour déclencher relance 1
Délai niveau 2	Idem pour relance 2
Délai niveau 3	Idem pour relance 3
Objet email niveau 1/2/3	Subjects des emails envoyés
Créer un dossier automatiquement	Génère un dossier de relance dans le CRM
Montant minimum	Seuil sous lequel la relance n'est pas déclenchée

Onglet Nature Commande

Liste éditable en ligne des natures de commande disponibles dans le formulaire de bon de commande client (ex. Standard, Urgente, Précommande, Sur devis…).

Actions :

• Ajouter une ligne : nouvelle nature
• Supprimer : retire une nature (impossible si déjà utilisée)

Onglet Frais Achat

Libellés par défaut des frais d'achat prépopulés sur les factures fournisseur :

• Transport
• Douane
• Assurance
• Autres frais

Ces libellés évitent la re-saisie à chaque facture fournisseur avec frais annexes.

Onglet Fidélité

Configuration du programme de fidélité client (utilisé par le Comptoir).

Paramètre	Description
Activer la fidélité	Toggle global
Conversion	1 point = N DH (ex. 1 point = 10 DH d'achat)
Mode de paiement utilisé pour la consommation	Mode comptable affecté à la déduction de points
Mode de paiement pour bons cadeaux	Mode pour règlement par bon cadeau

Bons cadeau

Le paramétrage du module Bons cadeau est documenté dans Bons Cadeau.

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl + S	Enregistrer
Échap	Fermer l'écran
?	Afficher l'aide contextuelle

Actions

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde toutes les options des onglets
Annuler	Annule les modifications non sauvegardées
Actions > Exporter vers Excel	Export de la configuration
Fermer	Ferme l'onglet

Cas d'usage

Mettre en place le programme de fidélité

1. Onglet Fidélité → cocher Activer la fidélité
2. Définir la règle : 1 point = 1 DH d'achat
3. Sélectionner un mode de paiement « Fidélité » (à créer dans Modes de paiement si besoin)
4. Enregistrer
5. Tester au Comptoir : le scan de la carte fidélité affichera le solde points du client

Sécuriser les marges minimales

1. Onglet Stock & Pricing
2. Cocher Bloquer en dessous du prix minimum
3. Renseigner le prix minimum sur chaque fiche article (référentiel Articles)
4. Tester : essayer de vendre sous le seuil → message bloquant

Configurer l'auto-relance impayés

1. Vérifier que le module 23 (Auto-relance) est activé sur l'abonnement
2. Onglet Relance Client → définir les textes des 3 niveaux
3. Délais : 15 / 30 / 60 jours après échéance
4. Objets des emails : Rappel facture impayée, Relance n°2 - URGENT, Mise en demeure
5. Montant minimum : 500 DH (ne pas relancer les petits impayés)
6. Enregistrer
7. Lancer manuellement la première campagne depuis le module Relances

Voir aussi

• Séquences — compteurs de numérotation
• Sociétés — chaque société a ses propres options
• Utilisateurs et Droits — limites par utilisateur (remise max…)
• Articles — prix minimum par article