Avoir client

L'avoir client est un document de remboursement ou de crédit accordé au client. Il peut être généré suite à un retour de marchandise ou pour ajustement de prix.

Accès

Menu : Ventes → Avoir client

Liste des avoirs

La liste affiche l'ensemble des avoirs clients avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les avoirs
Client	Filtrage par client
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Avoirs du jour
Mois en-cours	-	Avoirs du mois
Mois précédent	-	Avoirs du mois dernier
L'année	-	Tous les avoirs de l'année
Brouillons	Gris	Avoirs non validés
Non consommés	Vert	Avoirs disponibles à utiliser
Consommés	Orange	Avoirs déjà utilisés
Avoirs financiers	Bleu	Avoirs sans mouvement de stock

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée un nouvel avoir
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les avoirs sélectionnés
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Transfert compta par Excel	Exporte les écritures comptables

Fiche avoir

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro de l'avoir (automatique)
Client	Client bénéficiaire
Date	Date de l'avoir

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de l'avoir avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Prix unitaire HT/TTC
• Remise
• TVA
• Dépôt
• Montant HT/TTC

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer Retour	Importe depuis un bon de retour client
Importer Facture	Importe depuis une facture client
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article

Onglet Complément

Champ	Description
Affaire	Affaire associée
Type	Type d'avoir (Retour ou Prix)
Appellation	Libellé personnalisé
Devise	Devise de facturation
Taux	Taux de change
Commercial	Commercial responsable
Représentant	Représentant associé

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur l'avoir.

Types d'avoir

Type	Description
Retour	Avoir lié à un retour de marchandise (impacte le stock)
Prix	Avoir pour ajustement de prix (sans impact stock)

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime l'avoir (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille l'avoir
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouvel avoir
Dupliquer	Crée une copie de l'avoir
Supprimer	Supprime l'avoir (si non valide)
e-Mail	Envoie l'avoir par email
Ouvrir le client	Ouvre la fiche du client

Import de documents

Import depuis Retour client

1. Créez ou ouvrez un avoir
2. Sélectionnez le client
3. Cliquez sur l'icône "Importer Retour"
4. Sélectionnez le(s) bon(s) de retour à importer

Import depuis Facture

1. Créez ou ouvrez un avoir
2. Sélectionnez le client
3. Cliquez sur l'icône "Importer Facture"
4. Sélectionnez la facture à créditer

Cycle de vie

Brouillon → Validé → Non consommé → Consommé (utilisé en règlement)
                   → Avoir financier (remboursement direct)

Consommation de l'avoir

Un avoir validé peut être utilisé :

• En déduction lors d'un règlement client
• En remboursement direct (avoir financier)

Le statut passe automatiquement à "Consommé" lorsque le montant est utilisé.

Pièces jointes

Chaque avoir peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone.

Intégration comptable

Un avoir validé peut être transféré vers la comptabilité via le menu Actions de la liste.

Les écritures générées :

• Crédit compte client (411)
• Débit compte de produit (7xx)
• Débit compte de TVA (4457)

Important

Un avoir validé impacte le solde client. La dévalidation n'est possible que si l'avoir n'a pas été consommé.

Conseil

Utilisez le type "Prix" pour les ajustements tarifaires sans mouvement de stock, et le type "Retour" pour les marchandises effectivement retournées.