CRM

Le module CRM (Customer Relationship Management) permet de gérer le cycle commercial complet : prospection, qualification des leads, suivi des opportunités et chiffrage.

Module optionnel

Le CRM est un module optionnel activé par licence.

Accès

Menu : Gestion → CRM

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Gestion commerciale

Prospects

Vue maître-détail pour la gestion des prospects (clients potentiels) avec création, modification et suppression.

Piste

Gestion des pistes commerciales (leads) avec interface de détail complète.

Champ	Description
Libellé / Nom	Nom du contact
Nom de la société	Entreprise du prospect
Étiquette	Tag de qualification (Chaud, Tiède, Froid, VIP, Salon...)
Nom du contact	Interlocuteur principal
Poste	Fonction du contact
Adresse	Adresse de la société
Téléphone / Mobile	Coordonnées téléphoniques
Email	Adresse email
Note interne	Commentaires et historique

Workflow piste → opportunité

Quand une piste est qualifiée, elle peut être convertie en opportunité via le menu Actions. Le client est automatiquement créé s'il n'existe pas.

Opportunité

Gestion des opportunités commerciales avec trois modes de visualisation :

• Vue Liste : tableau avec colonnes triables (revenu espéré, probabilité, montant pondéré, commercial, statut, origine)
• Vue Kanban : pipeline visuel glisser-déposer organisé par statut, avec :
  • Totaux par colonne : revenu espéré total et montant pondéré (revenu × probabilité)
  • Indicateur d'activité : bordure colorée sur chaque fiche (vert = activité planifiée, rouge = en retard, gris = rien de planifié)
  • Prochaine activité : date du prochain rappel ou rendez-vous
  • Ancienneté : durée depuis la création de l'opportunité (ex: "3 jours", "2 mois")
  • Commercial : avatar du commercial assigné
  • Probabilité et montant pondéré : affichés sur chaque fiche
• Vue Calendrier : calendrier mensuel des opportunités par date de création

Chaque opportunité dispose d'une fiche détaillée avec suivi des activités par type : commentaires, emails, appels, SMS, rappels et rendez-vous.

Pipelines multiples

Le module supporte plusieurs pipelines en parallèle (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat). Un sélecteur de pipeline apparaît en haut à droite de l'écran Opportunité dès qu'au moins deux pipelines actifs existent. Chaque pipeline a ses propres colonnes kanban. Le drag & drop met à jour le statut et synchronise automatiquement le pipeline de l'opportunité. Les nouvelles opportunités créées sont rattachées au pipeline courant, avec le premier statut (ordre le plus bas) comme statut initial.

Devis

Création de devis depuis une opportunité (même interface que les devis du module Ventes).

Activités

Centre de gestion des activités commerciales avec trois modes de vue :

• Vue Activités (par défaut) : tableau de bord des rappels et rendez-vous organisé en trois sections :
  • En retard (rouge) : activités dont la date est dépassée
  • Aujourd'hui (orange) : activités du jour
  • À venir (bleu) : activités des 7 prochains jours
  • Chaque activité est cliquable et ouvre directement l'opportunité associée
• Vue Calendrier : calendrier mensuel des actions commerciales
• Vue Agenda : tableau listant les événements avec date, heure et commercial

Filtres disponibles : par commercial et par type d'action.

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Statistiques et analyse

Statistique CRM

Tableau de bord analytique du CRM avec deux sections :

• Statistiques Opportunités : répartition par statut (tableau + graphique circulaire)
• Statistiques Appels : répartition par type d'appel (tableau + graphique circulaire)

Filtres : période (date du / au) et commercial.

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Paramétrage CRM

Pipeline

Gestion des pipelines d'opportunités. Un pipeline représente un cycle commercial distinct avec ses propres colonnes kanban (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat).

Champ	Description
Libellé	Nom du pipeline (affiché dans le sélecteur)
Commentaire	Description optionnelle
Ordre	Position dans le sélecteur
Actif	Si désactivé, le pipeline est masqué du sélecteur
Pipeline par défaut	Pipeline sélectionné à l'ouverture de l'écran Opportunité (un seul à la fois)

Suppression

La suppression d'un pipeline est refusée s'il contient encore des statuts ou des opportunités. Il faut au préalable réaffecter ou supprimer ces éléments.

Statut

Gestion des statuts du pipeline (colonnes du kanban). Chaque statut est rattaché à un pipeline et à un ordre qui détermine sa position.

Champ	Description
Libellé	Nom du statut (ex. Nouveau, Proposition, Gagné)
Pipeline	Pipeline auquel appartient le statut
Ordre dans le pipeline	Position de la colonne dans le kanban (1 = première à gauche)

Exemples de statuts par pipeline :

• Vente Standard : Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu / Reporté
• Recouvrement : À relancer → Relance envoyée → Promesse → Plan de paiement → Litige → Payé / Abandonné
• Partenariat : Prospection → Qualification → Discussion → Contrat → Signé / Abandonné

Origine

Catalogue des origines des opportunités (site web, salon, appel entrant, recommandation, etc.).

Étiquette

Système d'étiquetage (tags) pour les pistes commerciales.

Motifs de la perte

Catalogue des motifs de perte d'opportunités (prix, délai, concurrence, etc.).

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Chiffrage

Module de chiffrage/estimation des coûts pour les propositions commerciales.

Chiffrage

Interface principale de chiffrage avec vue détaillée (ChiffrageDetail).

Chiffrage - Paramétrage

Sous-menu de configuration du module de chiffrage :

Élément	Description
Paramètres	Configuration générale du chiffrage
Profils	Modèles de profils de chiffrage
Tenues	Gestion des tenues/équipements
Matériels	Catalogue des matériels pour le chiffrage