Clients

La gestion des clients est au cœur du module Ventes. Elle permet de centraliser toutes les informations relatives à vos clients et de suivre l'ensemble des transactions commerciales.

Accès

Menu : Ventes → Clients

Liste des clients

La liste affiche l'ensemble de vos clients avec différentes options de visualisation et de filtrage.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche par nom de client
Famille client	Filtrage par famille de clients
Statut	Actif, En sommeil ou Tous

Modes d'affichage

Deux modes de visualisation sont disponibles :

• Tableau : Vue classique avec grille de données, tri et filtres sur colonnes
• Kanban : Vue en cartes avec aperçu visuel (photo, coordonnées)

Actions disponibles

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Ajouter	Crée un nouveau client
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Génère un rapport imprimable

Fiche client

La fiche client regroupe toutes les informations d'un client réparties en 7 onglets.

Informations principales

En haut de la fiche, vous retrouvez :

• Photo/Logo du client (modifiable)
• Code client : Identifiant unique
• Libellé : Nom commercial
• Téléphone et E-mail

Onglet Général

Informations de base et identification :

Champ	Description
Fax	Numéro de fax
G.S.M	Numéro de portable
Code Comptable	Compte comptable associé
C.I.N	Carte d'identité nationale
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
Site Web	URL du site internet
Code auxiliaire	Code comptable auxiliaire
Zone	Zone géographique
Secteur d'activité	Classification par secteur
En sommeil	Désactive le client sans le supprimer

Onglet Adresse

Gestion des adresses de livraison et de facturation :

Adresse de livraison

Champ	Description
Adresse	Adresse postale de livraison
Ville	Ville de livraison
Pays	Pays de livraison

Adresse de facturation

Champ	Description
Adresse	Adresse postale de facturation
Ville	Ville de facturation
Pays	Pays de facturation

Adresses distinctes

Si l'adresse de facturation est différente de l'adresse de livraison, renseignez les deux sections. Sinon, seule l'adresse de livraison suffit.

Onglet Vente

Paramètres commerciaux et conditions de vente :

Champ	Description
Commercial	Commercial attitré au client
Famille client	Classification du client
Catégorie tarifaire	Grille tarifaire appliquée
Secteur géographique	Zone de prospection
Groupe Remise	Groupe de remises applicables
Nombre de facture	Nombre d'exemplaires de facture
Représentant	Représentant commercial
Bloqué	Bloque le client pour les transactions
Motif de blocage	Raison du blocage

Blocage client

Lorsqu'un client est bloqué, il n'est plus possible de créer de nouveaux documents commerciaux pour ce client.

Onglet Juridique

Informations légales de l'entreprise cliente :

Champ	Description
Forme juridique	SA, SARL, etc.
C.N.S.S	Numéro de sécurité sociale
Capital	Capital social
Identifiant fiscal	Numéro d'identification fiscale
N° Taxe Professionnelle	Numéro de patente
Registre du commerce	Numéro RC
Notes internes	Observations libres

Onglet Finance

Paramètres financiers et gestion des encours :

Encours et limites

Champ	Description
Encours autorisé	Plafond de crédit accordé
Encours actuel	Montant actuel dû (lecture seule)
Disponible	Crédit restant disponible (lecture seule)
Mode de paiement	Chèque, virement, effet, etc.
Échéance (jours)	Délai de paiement en jours
Montant Assurance crédit	Plafond assuré
Devise	Devise de facturation

Options de blocage automatique

Option	Description
Bloquer si dépassement échéance	Bloque si une facture dépasse son échéance
Bloquer si dépassement encours	Bloque si l'encours dépasse le plafond
Bloquer si retard paiement	Bloque après un certain nombre de jours de retard
Nombre de jours échéance facture	Seuil de jours pour blocage échéance
Nombre de jours retard paiement	Seuil de jours pour blocage retard
Fin du Mois	Calcul de l'échéance en fin de mois

Blocage automatique

Les options de blocage permettent de sécuriser votre trésorerie en empêchant automatiquement les ventes aux clients en situation de risque.

Onglet Contacts

Gestion des contacts multiples du client :

Colonne	Description
Nom	Nom du contact
Fonction	Poste occupé
Téléphone	Numéro de portable
Téléphone fixe	Numéro fixe
E-mail	Adresse e-mail
Adresse	Adresse du contact

Actions disponibles :

• Ajouter : Crée un nouveau contact
• Supprimer : Supprime le contact sélectionné
• Déplacer : Réorganise l'ordre des contacts

Onglet Champs Libres

Champs personnalisés configurables selon vos besoins spécifiques.

Actions rapides

Menu Outils

Depuis la fiche client, accès direct aux analyses :

Action	Description
Historique des mouvements	Toutes les transactions avec le client
Relevé par date	État des mouvements sur une période
Cumul des ventes	Total des ventes par période
Échéancier	Échéances de paiement à venir
Commandes non livrées	Liste des commandes en attente
Marge bénéficiaire	Analyse de la rentabilité client

Menu Pièces

Création rapide de documents commerciaux :

Document	Description
Devis	Élaboration d'une offre commerciale
Bon de commande	Enregistrement de commande
Bon de livraison	Préparation de livraison
Bon de retour	Retour de marchandise
Avoir	Avoir client
Facture	Facturation client

Règlement

Le bouton Règlement permet de créer directement un encaissement pour ce client.

Pièces jointes

Chaque fiche client peut contenir des pièces jointes :

• Contrats
• Bons de commande clients
• Correspondances
• Documents administratifs

Cliquez sur l'icône trombone pour accéder au gestionnaire de pièces jointes.

Bonnes pratiques

Conseils

• Complétez les informations légales : ICE, IF sont nécessaires pour les factures
• Définissez les conditions de paiement : Facilitent le suivi des échéances
• Utilisez les familles clients : Permettent d'analyser les ventes par catégorie
• Configurez les blocages automatiques : Sécurisent votre trésorerie
• Renseignez les contacts : Facilitent la communication

Attention

La suppression d'un client n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associé.