Devis

Le devis est le point de départ du cycle de vente. Il permet d'élaborer une offre commerciale détaillée pour un client ou prospect.

Accès

Menu : Ventes → Devis

Liste des devis

La liste affiche l'ensemble des devis avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les devis
Client	Filtrage par client
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Description
Aujourd'hui	Devis du jour
Mois en-cours	Devis du mois
Mois précédent	Devis du mois dernier
L'année	Tous les devis de l'année
Brouillons	Devis non validés
En Cours	Devis en attente de réponse
Acceptés	Devis transformés en commande
À réviser	Devis à modifier
Perdus	Devis refusés
Archives	Devis archivés

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau devis
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les devis sélectionnés
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste

Fiche devis

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro du devis (automatique)
Client	Client ou prospect destinataire
Date	Date et heure du devis
Situation	Statut du devis

Situations possibles

Situation	Couleur	Description
Brouillon	Gris	Devis en cours de rédaction
En Cours	Bleu	Devis envoyé, en attente
Accepté	Vert	Devis accepté par le client
À réviser	Jaune	Devis à modifier
Perdu	Rouge	Devis refusé
Archive	Gris	Devis archivé

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes du devis avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Prix unitaire
• Remise
• Montant HT/TTC

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer équipements	Importe depuis le module SAV
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article

Onglet Complément

Informations complémentaires : conditions de vente, délai de livraison, etc.

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur le devis.

Cycle de vie du devis

Brouillon → En Cours → Accepté → Bon de commande
                    → À réviser → En Cours
                    → Perdu → Archive

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime le devis (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille le devis
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Transformation

Un devis accepté peut être transformé en :

• Bon de commande : Pour confirmer la vente
• Bon de livraison : Pour livraison directe
• Facture : Pour facturation directe

Conseil

Validez le devis avant de l'envoyer au client. Un devis validé ne peut plus être modifié sans dévalidation.

Pièces jointes

Chaque devis peut contenir des pièces jointes :

• Conditions générales
• Fiches techniques
• Plans ou schémas

Cliquez sur l'icône trombone pour accéder au gestionnaire de pièces jointes.

Envoi par email

Un devis validé peut être envoyé directement par email au client depuis le bouton Imprimer.

Attention

La suppression d'un devis n'est possible que s'il n'a pas été transformé en commande ou facture.