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Sites (Commercial)
Référentiel des sites d'exploitation : chantiers, contrats de prestation, points géographiques où s'exécute une affaire. Chaque site peut être rattaché à un client, une affaire, un contrôleur (employé responsable) et possède un code comptable propre pour la ventilation analytique.
Menu : Données > Finance & Logistique > Sites
Quand utiliser les sites ?
Pertinent pour :
- Sociétés de services / gardiennage / nettoyage : chaque contrat = un site avec ses agents affectés
- Sociétés de BTP : chaque chantier = un site avec ses coûts et facturations
- Multi-établissements où chaque site a sa propre comptabilité analytique
Écran
Vue maître-détail. La fiche est en grille responsive 6 colonnes.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (auto) | ID auto-généré (chip) |
| Libellé / Nom (obligatoire) | Nom du site (ex. Chantier Tour Casa, Gardiennage Marina) |
| Code comptable | Code analytique pour la ventilation des charges/produits |
| Adresse | Adresse du site |
| Ville | Sélection depuis Villes |
| Contrôleur | Employé responsable du site (dropdown employés) |
| Affaire | Affaire / projet rattaché — voir Affaires |
| Client | Client final du site |
| RIB | Coordonnées bancaires (encaissements directs) |
Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouveau site |
| Modifier | Édite la fiche |
| Supprimer | Supprime (avec confirmation) |
| Pièces jointes | Contrats, plans, photos du site |
| Actions > Exporter vers Excel | Export horodaté |
Cas d'usage
Démarrer un contrat de gardiennage
- Créer le client dans
Commun > Clients - Créer l'affaire correspondante dans
Projets > Suivi des affaires - Données > Finance & Logistique > Sites > Ajouter
- Libellé :
Gardiennage Tour Atlas - Casa - Lier : Client + Affaire + Contrôleur (chef de site)
- Joindre le contrat signé en pièce jointe
- Enregistrer
- Affecter les agents au site (module Paie / Pointage)
Ventilation analytique
Le code comptable du site permet de ventiler automatiquement les écritures dans la balance analytique. Définir un code par site (ex. S001, S002) pour produire des rapports de rentabilité par chantier.
Voir aussi
- Villes — référentiel utilisé
- Agences — alternative pour découpage par point de vente
- Suivi des affaires — affaires rattachées aux sites
- Employés (
Paie > Employés) — contrôleur de site