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Étiquettes de pistes ​
Référentiel des étiquettes (tags) utilisées pour qualifier et filtrer rapidement les pistes commerciales : niveau de chaleur, segment, source d'événement, etc.
Menu : CRM > Paramétrage > Étiquette
Étiquette vs Origine
- Étiquette = sur une piste (lead pas encore qualifié) — qualifie le degré d'intérêt ou la provenance d'événement
- Origine = sur une opportunité (lead qualifié et converti) — trace la source d'acquisition pour l'analyse ROI
Les deux notions se complètent : une piste « Salon GITEX » + chaude → conversion en opportunité → origine « Salon / Événement ».
Liste ​
Colonnes : Libellé, Commentaire.
Actions ​
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Créer une nouvelle étiquette |
| Actions > Exporter vers Excel | Export de la liste |
| Fermer | Ferme l'onglet |
Fiche étiquette ​
Champs ​
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (lecture seule) | Identifiant auto-généré |
| Libellé (obligatoire) | Nom court (ex. « Chaud », « VIP », « Salon GITEX ») |
| Commentaire | Description / critères de qualification |
Exemples (données de démo) ​
OMAG est livré avec 6 étiquettes combinant qualification commerciale et événements :
| Libellé | Description |
|---|---|
| Chaud | Prospect très intéressé, à traiter en priorité |
| Tiède | Intéressé mais pas de besoin immédiat |
| Froid | Premier contact, Ă relancer |
| VIP | Grand compte ou gros potentiel |
| Salon GITEX | Contact salon GITEX Africa 2026 |
| Salon ELEC EXPO | Contact salon ELEC EXPO 2026 |
Cas d'usage ​
Qualifier les pistes au retour d'un salon ​
- Créer une étiquette « Salon CFIA 2026 » avant le salon
- À chaque carte de visite récoltée → créer une piste et apposer l'étiquette
- Après le salon, dans l'écran Pistes → filtrer sur l'étiquette pour traiter en lot (envoi mail de remerciement, planification rappels)
- Mesurer la conversion (combien de pistes salon CFIA → opportunités → ventes)
Triage en flux constant ​
Étiquettes Chaud/Tiède/Froid permettent au commercial de prioriser sa journée :
- Chaud → rappel sous 24h
- Tiède → relance sous 1 semaine
- Froid → nurturing par campagne email
Étiquettes segment / niche ​
Pour un revendeur multi-marques, ajouter des étiquettes type « Brand HP », « Brand Lenovo » sur les pistes pour mesurer l'attractivité de chaque marque.
Règles de gestion ​
- Suppression : autorisée uniquement si aucune piste ne porte cette étiquette.
- Multi-étiquettes : une piste peut avoir plusieurs étiquettes simultanément (ex. « Chaud » + « Salon GITEX »).
- Étiquette conservée : à la conversion piste → opportunité, l'étiquette reste sur la piste historique (consultable mais non modifiable).