Pipeline d'opportunités

Référentiel des pipelines de vente du module CRM. Permet de définir plusieurs cycles commerciaux parallèles avec leurs propres statuts d'opportunité (colonnes du kanban).

Menu : CRM > Paramétrage > Pipeline

Multi-pipelines

Chaque opportunité est rattachée à un seul pipeline. Le sélecteur de pipeline apparaît en haut à droite de l'écran Opportunités dès qu'au moins deux pipelines actifs existent. Le drag & drop entre colonnes met à jour le statut et synchronise automatiquement le pipeline.

Liste

Affiche tous les pipelines créés avec leurs colonnes : Libellé, Commentaire, Ordre, Actif, Pipeline par défaut.

Actions

Action	Description
Ajouter	Créer un nouveau pipeline
Actions > Exporter vers Excel	Export de la liste au format .xlsx
Fermer	Ferme l'onglet

Fiche pipeline

Champs

Champ	Description
Numéro (lecture seule)	Identifiant auto-généré
Libellé (obligatoire, 100 car.)	Nom du pipeline (ex. « Vente Standard »)
Commentaire (250 car.)	Description libre du pipeline
Ordre	Position d'affichage dans le sélecteur (le plus petit s'affiche en premier)
Actif	Le pipeline est visible dans l'application
Pipeline par défaut	Pipeline pré-sélectionné à l'ouverture de l'écran Opportunités

Actions disponibles

Action	Description
Modifier	Passe la fiche en mode édition
Enregistrer / Annuler	Valider ou annuler les changements
Actions > Ajouter	Créer un nouveau pipeline directement depuis la fiche
Actions > Supprimer	Supprime le pipeline (avec confirmation)
Retour	Revient à la liste

Exemples de pipelines (données de démo)

OMAG est livré avec 3 pipelines de démonstration qui couvrent les cas d'usage les plus courants :

#	Libellé	Usage	Statuts (colonnes kanban)
1	Vente Standard (défaut)	Cycle B2B classique, du premier contact à la signature	Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu / Reporté
2	Recouvrement	Suivi des créances clients en souffrance	À relancer → Relance envoyée → Promesse → Plan de paiement → Litige → Payé / Abandonné
3	Partenariat	Montage de partenariats revendeurs/intégrateurs	Prospection → Qualification → Discussion → Contrat → Signé / Abandonné

TIP

Tu peux supprimer ces pipelines de démo et créer les tiens, ou les conserver comme base et les adapter.

Cas d'usage typiques

Créer un pipeline « Avant-vente technique »

1. Ajouter → libellé Avant-vente technique, ordre 15, cocher Actif
2. Aller dans Statut et créer les statuts spécifiques (POC, Cadrage, Spec, Devis tech, Go/No-go) rattachés à ce pipeline
3. Sur l'écran Opportunités, le sélecteur de pipeline apparaît automatiquement en haut à droite

Définir le pipeline par défaut

Le pipeline marqué Pipeline par défaut est celui pré-sélectionné quand un utilisateur ouvre l'écran Opportunités. Si aucun n'est marqué défaut, c'est le premier dans l'ordre qui est utilisé.

Désactiver temporairement un pipeline

Décocher Actif : le pipeline disparaît du sélecteur et des kanbans, mais les opportunités existantes y restent rattachées (réactivation possible à tout moment sans perte de données).

Règles de gestion

• Suppression : autorisée uniquement si aucune opportunité ni statut n'est rattaché. Sinon → message d'erreur.
• Statuts liés : chaque pipeline a ses propres statuts (voir Statut).
• Création d'une opportunité : la nouvelle opportunité reçoit automatiquement le pipeline courant (celui sélectionné dans le sélecteur) et le premier statut de ce pipeline (ordre le plus bas).
• Changement de pipeline d'une opportunité : possible mais rare — assure-toi qu'un statut équivalent existe dans le nouveau pipeline.

Voir aussi

• Statut — statuts d'opportunité par pipeline (colonnes du kanban)
• Opportunités — écran principal qui consomme les pipelines
• Origine — origines des opportunités