Statistiques CRM

Tableau de bord des indicateurs CRM : répartition des opportunités par étape, volume d'activités (appels, emails, RDV), analyses croisées commercial/période.

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Filtres

Filtre	Description
Période	Plage de dates avec presets rapides (Aujourd'hui, Mois, T1-T4, S1-S2, Année)
Commercial	Filtrage sur un commercial unique (vide = tous)

Sur mobile, les filtres sont accessibles via le bouton « 🔍 Filtres » qui ouvre un drawer.

Actions

Action	Description
Afficher	Recharge les stats selon les filtres
Fermer	Ferme l'onglet

Section Opportunités

Répartition des opportunités par étape (statut) sur la période sélectionnée.

Affichage

• Barres de progression par étape : nombre + pourcentage du total
• Graphique donut à droite avec les mêmes données
• Compteur global en haut à droite : total d'opportunités et nombre d'étapes représentées

Lecture

Permet de répondre rapidement à :

• Combien d'opportunités sont en Nouveau (haut du funnel) vs Négociation (proche de la signature) ?
• Quelle est la forme du funnel ? Un funnel sain rétrécit progressivement vers le bas. Un funnel anormalement large en Nouveau et étroit en Négociation signale un problème de qualification.
• Combien d'opportunités terminent en Gagné vs Perdu sur la période ?

Section Appels

Volume d'appels logués sur la période, ventilé par type ou résultat.

Affichage

• Barres horizontales par catégorie (entrant, sortant, manqué, etc.)
• Graphique associé
• Total en compteur

Section Pistes (si activée)

Répartition des pistes par étiquette (Étiquettes) sur la période : combien de Chaud / Tiède / Froid / VIP / contacts salon.

Cas d'usage

Revue mensuelle d'équipe

1. Sélectionner Mois en cours + commercial Tous
2. Identifier les commerciaux ayant un funnel équilibré vs déséquilibré
3. Discuter des « gros volumes en Nouveau qui ne convertissent pas » → problème de qualification ?
4. Reporter le ratio Gagné / (Gagné + Perdu) = taux de transformation mensuel

Évaluation d'un commercial

1. Filtrer sur un commercial + période Trimestre en cours
2. Comparer son funnel à la moyenne équipe
3. Vérifier le volume d'activités : si beaucoup d'opportunités mais peu d'appels logués → manque de traçabilité ou activité réelle insuffisante

Suivi d'une campagne marketing

1. Filtrer Période sur les 3 mois post-campagne
2. Croiser avec Opportunités filtrées sur l'origine de la campagne
3. Mesurer le ROI : CA gagné depuis cette origine vs coût de la campagne

Indicateurs clés à suivre (KPI CRM)

KPI	Formule	Cible typique B2B
Taux de qualification	Opps qualifiées / Pistes créées	20-40 %
Taux de conversion	Opps gagnées / Opps qualifiées	20-40 %
Cycle moyen	Délai création → fermeture	Variable selon secteur
Ticket moyen	Revenu total / Nb opps gagnées	Selon offre
Pipeline pondéré	Σ (Revenu × Probabilité) des opps ouvertes	3× objectif mensuel idéalement

Limites actuelles

L'écran Statistiques actuel affiche les volumes par étape et par type d'activité. Pour les calculs avancés (taux de transformation entre étapes, cycle moyen par segment), passer par un export Excel des données via Opportunités > Actions > Exporter vers Excel, puis pivot table.

Voir aussi

• Opportunités — données source du funnel
• Activités — données source des stats appels/RDV
• Pistes — données source des stats étiquettes
• Commissions — calcul de la rémunération variable des commerciaux