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Pistes (leads)
Gestion des pistes commerciales (leads non encore qualifiés). C'est le point d'entrée du cycle CRM : tu y enregistres tout contact entrant — site web, salon, recommandation, prospection téléphonique — avant de décider s'il vaut le coup d'être converti en opportunité ou en client.
Menu : CRM > Pistes
Piste vs Opportunité vs Client
- Piste : contact brut, pas encore qualifié. Pas de chiffrage, pas de probabilité.
- Opportunité : piste qualifiée avec budget potentiel et probabilité de signature.
- Client : entité avec laquelle on facture (créée à la conversion).
Workflow : Piste → Opportunité → Devis → Bon de livraison → Facture
Liste
Vue maître-détail listant toutes les pistes avec leurs informations clés (Nom, Société, Étiquette, Contact, Téléphone, Email).
Filtres et recherche
- Recherche libre : tape un mot-clé pour filtrer instantanément sur Nom, Société, Contact, Email
- Étiquette : filtrage par tag (Chaud, Tiède, Froid, VIP, salon spécifique…)
Actions liste
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée une nouvelle piste |
| Actions > Exporter vers Excel | Export de la liste filtrée |
| Fermer | Ferme l'onglet |
Fiche piste
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (lecture seule) | Identifiant auto-généré |
| Libellé / Nom (obligatoire) | Nom du contact ou de la société (pour la liste) |
| Nom de la société | Raison sociale de l'entreprise |
| Étiquette | Tag de qualification — voir Étiquettes |
| Adresse | Adresse postale |
| Ville | Sélection depuis le référentiel Villes |
| Nom du contact | Interlocuteur principal (peut différer du nom de la piste) |
| Poste | Fonction du contact (Directeur IT, DSI, Responsable Achats…) |
| Téléphone | Ligne fixe |
| Mobile | Mobile du contact |
| Adresse email | |
| Site web | URL du site de la société |
| Note interne | Commentaire libre, contexte, historique des échanges |
Actions fiche
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Passe la fiche en mode édition |
| Enregistrer / Annuler | Valider / annuler les modifications |
| Actions > Convertir en opportunité | Crée une opportunité depuis cette piste et bascule sur la fiche opportunité |
| Actions > Convertir en client | Crée un client dans le référentiel à partir des infos de la piste |
| Actions > Supprimer | Supprime la piste (avec confirmation) |
| Retour | Revient à la liste |
Exemples de pistes (données démo)
OMAG est livré avec des pistes représentatives du marché marocain B2B :
| Étiquette | Société | Contact | Note interne |
|---|---|---|---|
| Chaud | TECHNOPLUS SARL | ALAMI Rachid (Dir. IT) | Besoin urgent : 50 postes + réseau complet. RDV semaine prochaine |
| Chaud | GROUPE ATLAS SA | BENHIMA Salma (DSI) | Renouvellement parc 120 postes. Budget validé pour T2 2026 |
| VIP | MINISTÈRE DES FINANCES | HAJJI Youssef | Appel d'offres prévu Q3 2026 - 200 postes + serveurs |
| Tiède | AUTO TANGER SARL | FASSI Nadia | Intéressée réseau + WiFi nouveau site. Rappeler en mai |
| Tiède | CLINIQUE AVICENNE | SQALLI Omar | Sécurisation réseau + NAS. Demande démo FortiGate |
| Salon GITEX | (multiples) | Cartes récoltées au salon | À qualifier dans les 2 semaines post-salon |
Astuce qualification rapide
Au retour d'un salon : crée toutes les pistes avec l'étiquette correspondante (« Salon GITEX 2026 »). Puis filtre sur cette étiquette pour les traiter en lot (mail de remerciement, planification rappels).
Workflow piste → opportunité
- Captation : nouvelle piste créée (formulaire web, appel entrant, salon)
- Qualification : le commercial appelle/écrit, qualifie le besoin et le budget
- Tag : si piste sérieuse → étiquette « Chaud » ou « VIP », sinon « Tiède » ou « Froid »
- Conversion :
Actions > Convertir en opportunité- Le client est créé automatiquement s'il n'existe pas déjà
- L'opportunité hérite des coordonnées de la piste
- L'utilisateur est basculé sur la fiche Opportunité pour saisir revenu espéré, probabilité, échéance
Conversion en client direct
Convertir en client ne crée pas d'opportunité — utile uniquement quand le client est déjà décidé à acheter (commande directe sans cycle commercial).
Cas d'usage
Traiter une vague de leads issue d'une campagne
- Importer les leads (fichier CSV via Importation des données ou saisie manuelle)
- Apposer l'étiquette de la campagne sur toutes les pistes
- Filtrer la liste → trier par priorité (utiliser la colonne Étiquette)
- Pour chaque piste : appeler/écrire → qualifier → convertir en opportunité (ou supprimer si pas pertinent)
Maintenir un fichier prospects « nurturing »
Garder les pistes Tièdes/Froides en base avec note interne mise à jour à chaque interaction. Les ressortir via filtre Étiquette quand un nouvel argument commercial apparaît (nouvelle gamme, promotion saisonnière).
Règles de gestion
- Suppression : libre tant que la piste n'est pas convertie. Une fois convertie, la trace reste mais la piste devient « consommée ».
- Doublons : aucun contrôle automatique sur l'unicité (email, société) — c'est au commercial de vérifier visuellement avant création.
- Historique : la note interne est libre, à enrichir par concaténation au fil des appels.
Voir aussi
- Étiquettes de pistes — référentiel des tags
- Opportunités — étape suivante après conversion
- Clients — création directe depuis une piste