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Origines d'opportunité ​
Référentiel des sources d'acquisition des opportunités commerciales. Permet d'analyser quelles sources génèrent le plus de chiffre d'affaires (ROI marketing, attribution).
Menu : CRM > Paramétrage > Origine
Pourquoi qualifier l'origine ?
Renseigner l'origine sur chaque opportunité permet d'analyser ensuite quelles sources convertissent le mieux (taux de transformation, panier moyen, cycle de vente) via l'écran Statistiques CRM.
Liste ​
Colonnes : Libellé, Commentaire.
Actions ​
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Créer une nouvelle origine |
| Actions > Exporter vers Excel | Export de la liste |
| Fermer | Ferme l'onglet |
Fiche origine ​
Champs ​
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (lecture seule) | Identifiant auto-généré |
| Libellé (obligatoire) | Nom de la source (ex. « Site web ») |
| Commentaire | Description détaillée |
Exemples (données de démo) ​
OMAG est livré avec 8 origines couvrant les canaux d'acquisition les plus courants pour une PME marocaine :
| Libellé | Description |
|---|---|
| Site web | Demande de devis via le site internet |
| Appel entrant | Client a appelé directement |
| Salon / Événement | Rencontre lors d'un salon professionnel |
| Recommandation | Recommandé par un client existant |
| Prospection terrain | Visite commerciale proactive |
| Appel d'offres | Réponse à un appel d'offres public ou privé |
| LinkedIn / Réseaux | Contact via réseaux sociaux professionnels |
| Partenaire | Apporté par un partenaire ou revendeur |
Cas d'usage ​
Suivre la performance d'un salon professionnel ​
- Créer une origine spécifique « Salon GITEX 2026 » (ou utiliser l'étiquette piste correspondante)
- À chaque opportunité issue du salon → renseigner cette origine sur la fiche
- Quelques mois plus tard, dans Statistiques CRM → filtrer sur cette origine pour mesurer :
- Nombre d'opportunités générées
- Taux de conversion en gagné
- Chiffre d'affaires généré
- ROI vs coût d'inscription au salon
Distinguer recommandation vs prospection ​
Sépare les origines « Recommandation » et « Prospection terrain » pour identifier la part de business générée par les clients existants (effet réseau) vs l'effort commercial pur.
Règles de gestion ​
- Suppression : autorisée uniquement si aucune opportunité n'a cette origine.
- Origine modifiable sur une opportunité en cours, mais l'historique reste tracé en base.
Voir aussi ​
- Opportunités — usage de l'origine sur chaque fiche
- Étiquettes de pistes — qualification fine des pistes avant conversion
- Statistiques CRM — analyse par origine